RÉUNION DE SECTION SEPTEMBRE 2014

Compte rendu de la réunion de la section Corée des Conseillers du Commerce Extérieur de la France du 17 septembre 2014


1. Point du Service économique (P. Buch)

Le Service économique a vu pendant l’été l’arrivée du nouvel adjoint, Alain Berder, et de deux nouveaux VIA.
Sur les 6 premiers mois de l’année, la croissance du PIB ressort à 3,7%, un niveau inférieur aux prévisions initiales, et reste principalement tirée par la vigueur des échanges commerciaux. Les surplus commerciaux atteignent 20,2 milliards de dollars au premier semestre et les réserves de change sont conséquentes, à hauteur de 360 milliards de dollars. Face à la faiblesse de la consommation intérieure, le plan de relance des autorités pour atteindre le taux de croissance envisagé prévoit une augmentation du budget de 5% et des discussions seront menées au Parlement
pour faire passer un certain nombre de mesures du plan de relance, notamment en matière de fiscalité. Les rentrées fiscales devraient par ailleurs être en baisse par rapport aux prévisions, ce qui explique en particulier les mesures prises concernant l’augmentation de la taxation sur les cigarettes et sur l’habitation. Il est par ailleurs à noter la décision prise par le Groupe POSCO de se séparer d’un certain nombre d’actifs afin d’améliorer sa situation financière. 

En termes de visites, le calendrier pour les prochains mois est le suivant :
  • Fleur Pellerin en tant que Ministre de la Culture les 6, 7 et 8 octobre, notamment à l’occasion du festival de Busan ; 
  • l’attachée régionale des douanes pour la zone Asie les 23 et 24 octobre pour traiter en particulier des questions sur les audits douaniers et les certificats d’origine ;
  • la possible visite du nouveau Ministre de l’économie, Emmanuel Macron, les 24 et 25 novembre dans le cadre du forum entreprise entre la DGCIS et le MOTIE.

Parmi les autres points évoqués, il convient de relever :
  • l’installation d’un représentant de l’INPI à compter du mois de janvier 2015 ;
  • la reprise des groupes de travail entre l’Union européenne et les administrations coréennes dans le domaine des services financiers et des marchés publics. Sur ce dernier groupe de travail en particulier, il apparaît important d’identifier les difficultés liées à l’accès à l’information ainsi que sur le processus de sélection. 


2. Tour de table

Secteur juridique 

En matière de fiscalité, le projet actuel de loi de finance prévoit un renouvellement pour une période de deux ans du système préférentiel d’imposition accordé aux étrangers, sur les mêmes bases que précédemment, soit 18,7%. Cette disposition ne s’applique que pour les 5 premières années d’emploi en Corée. Les autres sujets d’actualité concernent le droit du travail et notamment la possibilité de réforme du comptage des heures travaillées et la surprime liée. 

Optique

Le secteur est confronté à une atonie des ventes et à une faible fréquentation en magasins. La KFDA a effectué des contrôles chez tous les acteurs du marché et a notamment relevé des problèmes de conformité sur l’épaisseur des verres chez certains fabricants.

Hôtellerie 

La situation est identique par rapport à l’année dernière avec un revenu par chambre équivalent. Les prix moyens ont affiché une baisse de 3% mais parallèlement les taux d’occupation sont en progression. La clientèle chinoise occupe une place de plus en plus importante et cette évolution se fait au détriment de la clientèle japonaise. Parmi les ouvertures récentes ou à venir, l’on note celles de Shilla stay, du groupe Lotte avec 2 hôtels et le Grand Hyatt Incheon qui dispose désormais de 1012 chambres au total. Les projets de casinos continuent de susciter de l’intérêt, en particulier de la part de groupes de Macao. Il est ainsi prévu l’ouverture de 3 unités de casino à Incheon à l’horizon 2018. 

Secteur aérien

L’activité a été soutenue tout au long de l’été avec des croissances de 10% en juillet et en août pour le trafic passager. L’activité cargo confirme également le bon début d’année avec une croissance de +5%. Parmi les autres faits marquants du secteur, il convient de relever :
la forte progression des compagnies chinoises à +28% contre -35% pour les compagnies japonaises ;
la poursuite du développement du low cost,  à +20% cet été et le lancement prochain de Jin Air sur le marché long courrier en direction d’Honolulu et d’Hawaï ;
le lancement de la desserte d’Incheon à Busan pour le KTX depuis le mois de juin. Air France KLM a passé un accord avec Korail. Les passagers Air France KLM qui utilisent le KTX au départ de Busan pour rallier Incheon airport bénéficient depuis le 25 août d’une remise de 30% sur le tronçon ferroviaire. 

Secteur automobile

S’agissant des négociations sociales, GM Korea et Ssangyong ont accepté d’inclure l’ordinary wage et conclu leurs négociations en juillet. Seuls Hyundai Motors et RSM n’ont pas souhaité. 
RSM a commencé à produire et à exporter des voitures Nissan à destination des Etats Unis, cette initiative étant amenée à se poursuivre dans les prochaines années. 

Communication digitale

Kakao a racheté Daum fin mai et cette acquisition semble pour l’instant porter ses fruits. La sortie de l’Apple watch la semaine dernière marque l’une des plus grandes révolutions du 21ème siècle, avec un device mass market qui se positionne sur l’être humain. Asiance fête ses 10 ans le jeudi 25 septembre et l’ensemble de la Section est invité à cet anniversaire. 

Produits gourmets

Les ventes de produits gourmets ont connu des résultats contrastés pendant l’été avec une bonne tenue des ventes retail, notamment lors de la période de Chuseok. A l’inverse, l’activité food service a été poussive, en particulier sur le segment des hôtels de luxe. Le mois de septembre est toutefois bien engagé et l’activité devrait redémarrer.

Santé et pharmacie

Le secteur de la pharmacie est confronté à des baisses de prix sans précédent au niveau mondial et les industriels éprouvent des difficultés pour obtenir des prix de revient satisfaisants en France. C’est ainsi que pour la première fois, le groupe familial Guerbet va arrêter certaines fabrications en France et délocaliser une partie de sa production.
Depuis le 1er septembre, la nouvelle mesure RSED prévoit la mise en place d’un double système d’économies pour récompenser les hôpitaux afin de baisser les nombres de prescriptions et d’inciter les médecins à mieux prescrire. La question des rabais illégaux dans les activités des entreprises pharmaceutiques, déjà évoquée lors des précédentes réunions, a conduit à une étude approfondie du code de bonne conduite pour l’ensemble des acteurs du marché. 11 patrons de laboratoires pharmaceutiques étrangers ont fait l’objet de convocations à l’Assemblée pour répondre à des questions sur les essais cliniques et sur la faiblesse de leur niveau de redistribution à la société, au travers d’associations caritatives. S’agissant du sujet de la sérialisation des médicaments, le gouvernement a finalement lâché un peu de lest sur ce point puisque 30% des produits devront être sérialisés à partir de janvier 2015. Enfin, dans le domaine de la distribution, certains gros chaebols semblent d’ores et déjà se préparer à un éventuel assouplissement de la réglementation pour la vente de médicaments dans des enseignes de type health & beauty ou drugstores

Tourisme

Les premières rencontres du pôle d‘expertise tourisme au sein du CNCCEF seront organisées à Monaco à la mi-décembre, la Section de Monaco étant pilote sur ce projet. Les Présidents des sections sont invités à y participer. Les autres points marquants ont trait à :
la tenue de la première réunion du Conseil de la promotion du tourisme, présidé par Philippe Faure, ancien ambassadeur au Japon. 
la création du Welcome city lab, un centre d’innovation dans le domaine du tourisme et du voyage. Cette initiative va être reproduite prochainement à Londres et la question d’une duplication à Séoul pourrait être posée, notamment dans le cadre des années croisées. 

Ciment

Le mois de juillet a été très bon et le mois d’août plus compliqué du fait des conditions météorologiques. Les perspectives pour l’année 2015 sont satisfaisantes, à la hauteur de 2014, ce qui est une bonne nouvelle. Le secteur du ciment a par ailleurs été marqué par un scandale durant l’été autour des matériaux utilisés pour la fabrication du béton. Enfin, le processus de mise en vente des actions de Tongyang Cement est retardé et devrait avoir lieu fin octobre.  

Ubifrance

Les récents changements ministériels en France ont eu pour effet de reporter les rencontres sur les grands évènements sportifs, la mission santé / e-santé étant, quant à elle, maintenue malgré l’absence de Fleur Pellerin en tant que Secrétaire d’Etat du Commerce extérieur. 
Les opérations pour les prochains mois sont les suivantes : 

  • une opération dans le secteur automobile avec Hyundai Mobis en marge du forum économique au mois de novembre ;
  • le Frenchtech tour au Japon et en Corée avec la possible visite d’Axelle Lemaire.


Secteur bancaire

La Banque de Corée a opéré une baisse de son principal taux directeur, à 2,25%, et il est probable qu’une nouvelle baisse intervienne dans les prochains mois. L’évolution du won est erratique, la monnaie coréenne ayant atteint un point bas par rapport au dollar à 1009 wons pour 1 USD et se situe désormais dans une fourchette comprise entre 1035 et 1050 wons pour 1 USD. L’on note par ailleurs une appréciation du dollar vis-à-vis de la plupart des autres monnaies compte tenu de la vigueur de l’économie américaine. Au niveau corporate et financier, les grandes sociétés coréennes semblent bien se porter malgré un niveau élevé d’endettement pour certaines d’entre elles.